Москва тридцатых годов. Известный писатель, чьи пьесы ставили в театрах, вдруг оказывается в опале. Его последнюю постановку снимают с репертуара, обвиняя в скрытой крамоле. Самого его исключают из литературного объединения, лишая заработка и положения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой внешности, погружённой в пустоту несчастливого семейного быта. Между ними возникает связь. Под впечатлением от личных потрясений и новых встреч он задумывает роман. В него попадают знакомые автора, их черты, их судьбы. Среди героев появляется и загадочный Воланд — образ, навеянный одним иностранцем, с которым писатель когда-то пересекался.
