Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо. Вместо обычного дождя с высоты посыпались спелые апельсины. Среди оранжевых плодов на землю упало странное пушистое существо, быстро скрывшееся в ближайших кустах.
Зверёк, помешанный на цитрусах, вскоре оказался в саду у Геннадия. Старик жил один, редко с кем общался. Увидев это создание, он нахмурился. А потом узнал, что местная фабрикантка мечтает заполучить диковинного зверя для своей внучки. Из вредности Геннадий решил оставить найдёныша у себя, хотя обычно не любил гостей.
Эта же женщина владела кондитерским производством. Она давно пыталась узнать рецепт особого шоколада, который продавался в маленькой лавке. Хозяйкой той лавки была дочь Геннадия. Они много лет не разговаривали, обиды лежали тяжёлым грузом. Теперь фабрикантка надеялась использовать эту размолвку в своих целях.